Smallville

Clark er påvirket av rød kryptonitt og lever nå et kriminelt liv i Metropolis, mens familie og venner prøver desperat å finne ham.

Clark kvitter seg med ringen og effektene av den, og returnerer til Smallville sammen med faren og Lex, men krimbaronen Morgan Edge har fulgt etter dem til Smallville.

Clark oppdager at noen jakter på folk som er blitt påvirket av meteorsteinene - og at morderens neste mål er Lex.

En redd, ung jente oppsøker Clark for å få hjelp. Jenta viser seg å være Clarks nabo, som har lagt i koma. Sammen med Lana prøver de å finne ut hva som har skjedd.

Clark møter Perry White, en lovende journalist som har fått karrieren sin ødelagt av Lionel Luthor. På tross av at han er konstant beruset, mener Perry at han har sett Clark bruke superkreftene sine.

Lanas grandonkel som ble dømt for å ha drept sin kone for førti år siden, viser Lana et bilde av mannen han mener drepte hennes tante. Lana blir sjokkert når hun oppdager at omstreiferen ser ut akkurat som Clark.

Lana faller for en medstudent, og begynner å oppføre seg så rebelsk at hun ender i fengsel. Clark mistenker at den nye kjæresten hennes har magiske krefter, og at han ved hjelp av disse har fått kontroll over Lana.

Lex finner Morgan Edge, og får ham til å innrømme skitne forretninger med Lionel. Men før Lex rekker å anmelde forholdet, blir han forsøkt drept. Han overlever bare så vidt, og ber Clark om hjelp.

Lionel har beordret at Lex skal gis elektrosjokk slik at minnet hans blir fjernet. Tre av Clarks tidligere fiender ber Lex forsøke å lokke Clark til sykehuset for å forhindre dette.

Mens han prøver å stoppe et ran, reflekteres Clarks varmesyn ved et uhell fra et stykke kryptonitt og rett tilbake i øynene hans, og han blir midlertidig blind.