Transformers EarthSpark

Et år etter at Glødesteinen knuste og Mandroid ble overvunnet, drar Maltoene ut for å finne Glødeskårene. En Decepticon lager en ny fiende fra et av skårene, og Maltoene innser at livet i Witwicky kommer til å bli kaotisk.

Mo og Thrash oppdager gamle ruiner hvor et ukjent vesen ligger i dvale. Vesenet våkner og blir med dem hjem, men snart skjønner de at vesenet har lagt sine helt egne planer.

Hashtag hjelper Autobotene med å kvitte seg med det gamle G.H.O.S.T-utstyret, og det får henne til å føle seg utdatert selv. Samtidig prøver Shockwave å få tak i en G.H.O.S.T-harddisk som inneholder nøkkelen til Starscream sin plan.

Robby blir forelsket i en utvekslingsstudent han møter på tivoliet, mens søsknene hans havner i trøbbel. Samtidig som følelsene vokser, oppdager de en ny kraft i Cyberhansken.

Jawbreaker blir utelatt av de andre, men finner en ny venn i Aftermath, og de to havner tett i hop.

Twitch møter en forbedret utgave av seg selv: Spitfire, og de konkurrerer om hvem som er best.

Ved et uhell bytter Twitch og Spitfire kropp. Det blir vanskelig for dem begge å unngå å havne bak fiendens linjer. Decepticons planlegger å angripe Twitchs venner og allierte.

Optimus har en viktig fotoshoot, så Robby og Hashtag ønsker å gjøre den ramponerte traileren hans klar, når traileren blir stjålet av Decepticons. Nå får de det travelt med å få den tilbake i ett stykke uten at Optimus oppdager det.

Maltoene feirer at de fant det siste Glødeskåret, men Mo har glemt at hun har en historieinnlevering til i morgen. Hun tar med seg Hashtag på en liten historieutflukt som ender opp med å bli et vilt eventyr som viser sannheten om Witwicky.

Mo og Hashtag advarer sin familie om Starscreams mesterplan. Robby leder Maltos i et forsøk på å stoppe decepticonene en gang for alle, men Starscream har noen flere ødeleggende triks i ermet.