Dorothy og Trollmannen fra Oz

Dorothy forteller Ozma at rubinskoene ikke virker som de pleier. Ozma tror det er på tide å gi skoene en "magisk overhaling".

Den onde heksa fra vest er tilbake! Nå kan alle i Oz som sviktet henne vente seg en lærepenge, og hele Oz skjelver av skrekk.

Ved hjelp av Trollmannen drar Dorothy og Toto til den onde heksas mørke verden for å ta tilbake rubinskoene og redde Oz.

Når Dorothy og Trollmannen kommer tilbake til Smaragdbyen, ser de at den onde heksa har skapt et mørkt og truende sted.

Frank og Lyman begynner å bli lei av de urimelige kravene heksene setter, og de endeløse arbeidsoppgavene de må gjøre når heksene forlanger at de gjør hver minste lille ting for dem.

Mens Frank og Lyman finner seg til rette som konger på Flyvende Aper-Øya, driver Wilhelmina og Den Onde Heksa hverandre til vanvidd uten de flyvende apene som pleier å gjøre alt for dem.

Dorothy og vennene hennes benytter en nydelig dag til å spille hagebowling. Det er som vanlig bowling, men det er større og mer magisk.

Wilhelmina blir misunnelig på Dorothy fordi hun har Toto som kjæledyr. Når hun hører om Smaragdbyens dyreshow, bestemmer hun seg for å lage et mektig beist av et kjæledyr som skal vinne hele konkurransen!

Den onde heksa er skikkelig lei jula og har store planer om å ødelegge årets høytid. Hun forhekser juletreet, Gnis-Tre, til å fryse alt og alle i Oz så fort julefeiringen starter!

Oz er nesten fullstendig fryst, og det er like før den onde heksas plan er fullført.