K.C.: Hemmelig agent

Familien Coopers erkefiende, Zane, tvinger dem til å flytte fra Rio de Janeiro med Marisa. En annen spion, kalt Sheena, viser seg å være den verste utfordringen til dags dato.

Etter å ha fanget en fuglesmugler i Rio de Janeiro, må Coopers og Marisa forholde seg til Zanes leiemorder, Sheena. Heldigvis vet den mystiske Zoe hva hun skal gjøre.

K.C., Ernie og Marisa er på flukt fra Zane og Sheena og prøver desperat å komme seg til den brasilianske jungelen.

Zane saboterer helikopteret og overlater Coopers til seg selv. K.C. klarer å nødlande på sjøen og de blir plukket opp av et marinefartøy. Når Coopers kommer tilbake, tror alle at de ikke overlevde krasjet.

K.C. blir overrasket over resultatet på testen og begynner å mistenke at noen har tuklet med testen. Marisa vurderer å bli spion.

K.C. prøver å gjøre opp for Marisa etter krangelen deres. Marisa vil at K.C. anbefaler henne til organisasjonen.

Marissa lekker hemmeligstemplet informasjon, og Judys konflikt med Diane om tannfeen risikerer å avsløre at roboten ikke er en vanlig 10-åring.

K.C. har som oppgave å oppdage en farlig værkontrollerenhet.

K.C. lyver til organisasjonen at han har mistet værmaskinen og blir sendt på et nytt oppdrag med Craig for å gjenopprette maskinens energikilde.

Organisasjonen arresterer Kira, og anklager henne for å være en fiende av nasjonen. K.C forsøker å bevise at hennes mor er uskyldig og at noen bruker moren som syndebukk.