Magikerne på Waverly Place

Familien Russo kommer hjem etter å ha vært fanget, og Alex avslører sine magiske evner for å redde magikerne som de etterlot.

Etter at det blir kjent at Max kan vinne konkurransen, blir han superpopulær og får fort oppmerksomhet fra datteren til en velstående magikerfamilie.

Harper overbeviser Alex om at livet uten magi ikke er så ille.

Alex og Mason prøver å late som om de bare er venner når Alex' ekskjæreste Dean kommer på besøk. Når Mason forsøker å spise Alex' eks, krymper Max Dean.

Jerry overbeviser Max om å bli med i en sofistikert magikerklubb.

Når Jerry begynner å oversvømme Maxine med svært mye oppmerksomhet, blir både Alex og Justin sjalu. I mellomtiden begynner Zeke å tro at familien Russo hater ham.

Når en ny jente, Rosie, blir med i Justins klasse, insisterer Alex på at han må sparke henne ut siden hun viser seg å være elendig i magi.

Når Justin planlegger å imponere Rosie på deres første date, blir planen ødelagt av familien Russo. Rosie foreslår at de heller skal dra til et nydelig sted sammen.

Justin begynner å oppføre seg annerledes etter at han bruker mer og mer tid sammen med Rosie. Alex blir mistenksom og ber om hjelp fra engleriket.

Etter å ha observert Justin og englekjæresten Rosies dårlige oppførsel, søker en forvirret Alex hjelp hos Tina, en flittig skytsengel under opplæring.