Spin City

Valgdagen blir en avvisningsdag for ordføreren når kjæresten hans dumper ham, samtidig som meningsmålingene truer med nederlag.

Caitlin har en date med julenissen, mens Stuart har et sexproblem. Charlie har et overdådig kontor som alle vil ha.

Charlie blir tiltrukket av Caitlins nye kjærestes datter, mens ordføreren innleder den største affæren av dem alle.

Carter sørger over tapet av hunden sin, og Charlie blir overrasket når hans far plutselig dukker opp igjen.

Charlie tar imot ordførerens niese, mens Carter lover noe han ikke kan holde. Paul gjør narr av seg selv på TV.

Charlie lærer Carters geniale lillebror hvordan man skal bli en damemagnet. Paul uroer seg over en åpning på jobben, mens ordføreren sliter med søvnen.

Charlies flørt tapper ham for energi, mens en overraskende rival står mellom Carter og hans seneste erobring.

Caitlin og Charlie ser tilbake på sine dager på college, og Carter prøver å hjelpe Paul med å begynne å date igjen.

Mens Charlie og Caitlin prøver å finne ut av hva de føler for hverandre, får Paul hjelp av Carter med å sette en konservativ talkshowvert på plass.

Caitlin slår opp med Tom og begynner å date Charlie. I tillegg truer en vikar med å erstatte Stuarts jobb.