Jungelboken

Tigerungen Chota løper etter sommerfugler når han plutselig faller i elven. Mowgli hører ropene fra Chota og moren Canada, og skynder seg for å hjelpe dem.

Den nysgjerrige menneskevalpen Mowgli har mye å lære av sine trofaste venner Bagheera og Baloo når han skal utforske den store jungelen.

Mowgli møter et par skilpadder som er bekymret for å gå glipp av klekkingen av eggene sine. Mowgli tilbyr å hjelpe, selv om krokodillen Jakala befinner seg ved klekkeplassen deres.

Til sin store overraskelse finner Baloo og Bagheera maten sin i Mowglis tree. Mogli kan ikke forklare hvordan maten deres havnet i treet hans, så Akela bestemmer seg for å forvise ham.

Mowgli og Baloo prøver å få tak i noen smakfulle mangoer, men Baloo glir og faller i en tornebuske.

Mowgli er fascinert av de sibirske tranene som flyr over jungelen. Han ber Baloo og Bagheera om å hjelpe ham med å fly slik at han kan bli med fuglene når de migrerer.

Under en lek av nødt eller sannhet, blir Mowgli utfordret til å nappe ut et værhår fra Sher Khan.

Mowgli blir venner med Rana, som er et stort og temperamentsfullt vortesvin som til stadighet blir plaget av apene. Siden Mowgli er venner med Rana så plager apene Mowgli også.

Mowgli har blitt tatt til fange av apekattene, så Darzee forteller det til Baloo og Bagheera. Mowgli forsøker å snakke fornuft til Masha, så de vil løslate ham.

Darzee og Mowgli oppdager at apenes bosted er helt forlatt, helt til de finner ut at Kala har tatt det over. De forsøker å informere Baloo og Bagheera, men apekattene har alleree bundet dem fast.