Jungelboken

Mowgli besøker den årlige påfugl-konferansen, hvor han blir venner med den klumsete påfuglen Pavo. Shere Khan følger etter Mowgli og Pavo, og skaper panikk blant påfuglene.

En ny damebjørn ved navn Bela ankommer jungelen, og Baloo liker henne umiddelbart. Mowgli er imidlertid mistenksom overfor henne, og følger etter dem når de reiser inn i jungelen sammen.

Tigerungen Chota løper etter sommerfugler når han plutselig faller i elven. Mowgli hører ropene fra Chota og moren Canada, og skynder seg for å hjelpe dem.

Den nysgjerrige menneskevalpen Mowgli har mye å lære av sine trofaste venner Bagheera og Baloo når han skal utforske den store jungelen.

Mowgli møter et par skilpadder som er bekymret for å gå glipp av klekkingen av eggene sine. Mowgli tilbyr å hjelpe, selv om krokodillen Jakala befinner seg ved klekkeplassen deres.

Til sin store overraskelse finner Baloo og Bagheera maten sin i Mowglis tree. Mogli kan ikke forklare hvordan maten deres havnet i treet hans, så Akela bestemmer seg for å forvise ham.

Mowgli og Baloo prøver å få tak i noen smakfulle mangoer, men Baloo glir og faller i en tornebuske.

Mowgli er fascinert av de sibirske tranene som flyr over jungelen. Han ber Baloo og Bagheera om å hjelpe ham med å fly slik at han kan bli med fuglene når de migrerer.

Under en lek av nødt eller sannhet, blir Mowgli utfordret til å nappe ut et værhår fra Sher Khan.

Mowgli blir venner med Rana, som er et stort og temperamentsfullt vortesvin som til stadighet blir plaget av apene. Siden Mowgli er venner med Rana så plager apene Mowgli også.