Tara Duncan

Cal skryter av at han kan bryte seg inn hvor det måtte være, så Xandiar utfordrer ham. Før de vet det legger Cal og Fafnir ut på eventyr for å røve.

Mester Clems forelsening finner sted i biblioteket denne gangen, hvor Tara og vennene oppdager en bok med magiske krefter som ender opp med å lage kaos.

Det er Master Chem sin bursdag, så Tara og vennene hennes vandrer rundt på markedet i Tingapore i håp om å finne en gave til ham. Goblin Golbu Dol tilbyr dem en vakker perle som ser ufarlig ut. Men er den virkelig det?

Keiserinnen sender Tara og vennene hennes til dvergenes rike for å gi henne en gave til alvedelegasjonen som snart kommer på besøk. Tara må lære seg diplomatiets kunst.

En tyv løper løpsk i byen Tingapore, men han slår bare til på fiolinisten Mozardos konserter. Sinte konstertgåere anklager det hemmelige politiet i byen. Cal og vennene undersøker saken.

Tara blir valgt ut til poloteamet, noe som forårsaker sjalusi hos Angelica, Taras rival. Lagtreneren bestemmer seg for å dra nytte av rivaliseringen, og ber Angelica bli Taras personlige trener.

Den årlige bakekonkurransen holdes på palasset, og forårsaker en rift mellom Tara og Cal. De må observere konditorene på lang avstand, noe som til slutt vil være til deres fordel.

Sheeba er en redd panter, som ikke tør å hjelpe venninnen sin. Xandiar og keiserinnen bekymrer seg for Sparrows sikkerhet, men Sheeba er modig nok til å frigjøre henne.

Tara har ødelagt Mester Chems stav, og heltene er bekymret for lærerens reaksjon da Mani Duncan får en idé: De kan besøke de magiske trærne, som er de eneste som kan reparere den.

Et maleri i palasset avbilder en kjent metamorfosespesialist, og Tara lurer på om han kunne ha hjulpet bestefaren hennes med å gjenvinne sin menneskelige form. Master Chem hjelper Tara inn i maleriets verden.