Grizzy og lemmingene

Foran et publikum av pingviner og hvalross, utfører to lag med lemen akrobatiske høye hopp, og konkurrerer om vinnerprisen. Når Grizzy tilfeldigvis hopper inn, faller han raskt for spillet og klappmåleren blir vill.

Mens Grizzy fisker, bestemmer en pingvin seg for å hjelpe ham og fanger hauger med fisk. Imponert tar bjørnen med seg pingvinen tilbake til hytta, hvor denne hyggelige og vennlige nye følgesvennen raskt vekker lemenenes nysgjerrighet.

Mens han prøver å bli kvitt de irriterende lemenene, ødelegger Grizzy ved et uhell peisen til hytta. På jakt etter varme, bestemmer han seg for å flytte til vitenskapsstasjonens drivhus. Dessverre flytter lemenene også.

Lemmingene har fått en ny lekekamerat: en hvalross. De rir på dyret gjennom hele hytta, får det til å skli ned taket før de begynner på nytt. Grizzy griper inn, og sender dyret inn i en mystisk ishule.

Lemenene drar nytte av Grizzys fisketur for å gjøre hytta om til en gigantisk issklie. Når han kommer tilbake, stopper bjørnen bobspillet til de nedslåtte gnagere.

Grizzy tar en statue fra lemenene som kan trylle frem ting når du setter et bilde på den. Han bytter ut bildet av lemenene med et bilde av hunnbjørnen. Når hun dukker opp, reiser hun umiddelbart igjen på grunn av gnagerne.

Lemenene møter en tryllekunstner som har en maske som gir en av dem kraften til telekinesis. De utforsker den magiske kraften ved å spille et flygende togspill i naturlig størrelse i Grizzys hytte.

Grizzy jager etter lemenene, som har lastet en krukke full av Yummy i den fjernstyrte bilen deres.

Lemenene infiserer Grizzys pels med lopper for å gjenvinne krukken med Yummy som han tok fra dem.

Grizzy våkner opp og er skrubbsulten, men dessverre så er skapene er tomme. Så mens lemenene leker med en elefant, stjeler Grizzy peanøttreservene deres.