The Vampire Diaries

Flere måneder etter at Damon og Enzo forsvant på mystisk vis fra Armory-hvelvet, fortsetter Stefan utrettelig letingen, mens Bonnie sliter med å holde oppe håpet om at de vil finne dem.

Stefan, Bonnie og Caroline finner ut at noen fra Stefans fortid kan være Damon og Enzos neste mål, så de drar til North-Carolina. Der tyr Bonnie til drastiske tiltak i et forsøk på å bryte Enzo fri fra det som har makt over ham.

Mens Enzo slåss mot det som har kontroll over ham, befinner Bonnie seg midt i et dødelig spill, og hun blir tvunget til å ta et umulig valg som involverer to av de viktigste menneskene i livet hennes.

Damon har fått i oppdrag å finne en mystisk gjenstand, og det fører ham til Texas, der et voldsomt sammenstøt med Peter Maxwell fører til en overraskende avsløring.

Damon har havnet i en selvdestruktiv spiral, og hans siste handlinger viser at han kanskje aldri kan komme ut av den. Stefan vil ikke gi opp broren sin, så han må ta et valg som kan endre forholdet deres for alltid.

Når Carolines barn havner i fokus for sirenenes siste plan, tyr hun til drastiske midler for å holde familien trygg. Det blir et kappløp med tiden, men Stefan sverger på å gjøre alt han kan for å redde tvillingene.

Stefan har havnet i unåde etter sin kontakt med Cade, men han er bestemt på at iallfall én ting skal gå bra: julaften med Caroline. Men når Damon og Sybil kommer ubedt til julemiddagen, tar ting raskt en dyster vending.

Stefan og Damon blir med i en sinnemestringsgruppe for å finne sitt neste offer. Sybil er fortsatt i live og underviser en gruppe studenter som hun senere skal bruke som pressmiddel for å få Caroline til å finne en historisk gjenstand.

Stefan og Damon er tilbake i Mystic Falls etter Sybils ønske, siden hun fortsatt er på leting etter den historiske gjenstanden. Bonnie kommer tilbake fra Paris med en ampulle med Enzos blod, og det får Caroline til å lure på om hun vil bli en vampyr.

Sybil tar hevn over Damon ved å gjøre ham katatonisk. Caroline og Bonnie tar seg inn i Damons sinn og møter på kjente ansikter fra fortiden, for så å finne ut at Stefan er nøkkelen til Damons skjebne.