Frasier

Frasier og Lilith gjør alt for å få sønnen Frederick på en av Bostons fineste private skoler, og det går bra - først. Niles og Martin anstrenger seg forgjeves for å være vellykkede barnevakter for Frederick.

Pappa Martin Crane er ikke kjent for sin gode smak. Han tar likevel det store skrittet og kjøper kunstverk til begge sønnene. Det blir en tårevåt gaveutdeling.

Martin blir dumpet av sin unge og smekre kjæreste, Maurin, men Martin fortviler ikke. Den sjarmerende og utadvendte Sherry dukker opp, og tar den aldrende herren med storm.

Frasier og Niles finner ut at de har skylden for at en tidligere skolekamerat sitter i fengsel. Frasier vil gjøre opp for seg, men det går ikke helt som forventet.

Frasier tar opp kampen med boligforeningens styre og ønsker å bli medlem, men hans kampanje blir forstyrret av pappa Martin og kjæresten sin nakne underholdning.

Hunden Eddie er deprimert og Martin ansetter en hundepsykiater for de snobbete sønnenes fornøyelse, men latteren setter seg fast i halsen når hundepsykiateren forklarer hvor feilen ligger.

Niles og Frasier er i fyr og flamme. De har nemlig truffet to lekre damer, som begge takker ja til hyttetur etter bare noen timers bekjentskap!

Frasiers snobbete bror Niles har flyttet inn i et rikmannsstrøk, og gjør hva han kan for å gjøre inntrykk på fiffen. Bestrebelsene ser ut til å virke mot sin hensikt.

Roz ønsker å utføre samfunnstjeneste, og tar ivrig fatt på jobben som hjelpepleier på et aldershjem. Pasientene dør imidlertid som fluer, og Roz utnevner seg selv til dødsengelen.

Frasier ønsker å være en beundret far og ligger seg i hard trening når han skal være i en softball-kamp på jobb, og for at sønnen Frederick ikke skal oppdage at han er elendig.